服務 & 收費
— 服務項目 —
現今社會普遍缺乏正確的理財觀念，許多人將投資理財簡化為購買股票、基金或保險等金融工具，但投資理財之前應該先做『人生理財規劃』，再根據規劃的結果購買金融工具，才能真正解決客戶的問題。
什麼是『人生理財規劃』？
我們提供全生涯的專業理財規劃諮詢服務，協助客戶取捨人生各階段的理財目標與夢想，並基於未來的收入與支出預估、資產與負債管理，以及長期投資報酬率與風險的平衡，制定完整的理財規劃，設定資產配置並執行金融商品的投資建議。我們秉持中立、客觀、以客戶利益為導向的原則，為客戶提供真正解決問題的專業支持，幫助實現穩健而富足的理財目標。
計時諮詢：$3,000/hr
人生理財規劃：個人$15,000 / 家庭 $20,000
結婚規劃
想要擁有一場夢幻的婚禮嗎？讓財務成為您幸福的助力，而非壓力。精心籌備您的婚禮與未來生活，共同邁向人生的新階段，打造屬於你們的美好回憶！
退休規劃
超高齡化社會來臨，面對通膨不斷上升的環境，要辛勤工作多久才能存到足夠的資金過上理想的退休生活？
子女教育金規劃
少子化時代，每個孩子都是手心的寶，如果在您的悉心栽培下，孩子有朝一日考上了哈佛，您準備好教育基金了嗎？
購屋規劃
房價居高不下，升息導致房貸壓力越來越大，如何在不改變生活品質下擁有自己的房產？
旅遊規劃
想要放下工作好好放鬆去一趟旅遊嗎？讓旅遊花費不再成為您的負擔，好好到處走走看看享受這個世界的美好。
購車規劃
買車是很多人的夢想，但車子單價高，折舊快速還需要每年保養，讓我們透過規畫，讓買車、養車不在成為您的擔憂。
人生資產規劃
稅務規劃 $5000/hr 起 (依案件複雜度調整報價)
想要守護辛苦累積的財富嗎？透過專業與合法的規劃，讓稅務不再成為您的負擔，幫助您有效管理所得稅、遺贈稅及財產稅，實現財富的最大保值！
資產傳承規劃 $5000/hr 起(依案件複雜度調整報價)
想讓家族財富平穩延續，避免因遺產分配影響親情嗎？透過專業協助預立遺囑及提早規劃資產移轉，確保傳承公平合理，守護家族和諧與幸福！
遺贈申報 $2000/hr 起(依案件複雜度調整報價)
您是否擔心遺產稅與贈與稅的繁瑣申報流程？讓專業IFA協助您，輕鬆處理申報，節省時間，避免漏報帶來的補稅與罰款。
信託規劃 $5000/hr 起(依案件複雜度調整報價)
擔心大筆資產留給子女後可能被揮霍或遭詐騙嗎？透過IFA的專業協助，完成信託規劃，確保您的財富傳承得以保護與延續，助您家族繁榮，世代長青。